- 單選題綜合理財規劃服務是以（）為目的。
- A 、幫助客戶實現資產的保值增值
- B 、幫助客戶解決當前的家庭財務問題
- C 、幫助客戶實現現階段的理財需求
- D 、幫助客戶實現人生不同階段的需求
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參考答案【正確答案：D】
綜合理財規劃服務是以幫助客戶實現人生不同階段的需求為目的的。
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- 3 【單選題】綜合理財規劃服務的第一步就是（）。
- A 、家庭財務狀況的收集
- B 、厘清服務對象和初步需求
- C 、明確理財目標
- D 、全生涯仿真模擬分析
- 4 【多選題】 綜合理財規劃服務的主要內容有（）。
- A 、法律聲明文件
- B 、家庭財務狀況分析
- C 、理財目標的評估、選擇和確立
- D 、綜合理財規劃方案、建議
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- B 、保險規劃
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- D 、稅務規劃
- E 、遺產規劃
- 6 【單選題】綜合理財規劃服務的第一步就是（）。
- A 、家庭財務狀況的收集
- B 、厘清服務對象和初步需求
- C 、明確理財目標
- D 、全生涯仿真模擬分析
- 7 【單選題】綜合理財規劃服務是以（）為目的。
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- C 、幫助客戶實現現階段的理財需求
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- 8 【單選題】綜合理財規劃服務的第一步就是（）。
- A 、家庭財務狀況的收集
- B 、厘清服務對象和初步需求
- C 、明確理財目標
- D 、全生涯仿真模擬分析
- 9 【單選題】綜合理財規劃服務是以（）為目的。
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- B 、幫助客戶解決當前的家庭財務問題
- C 、幫助客戶實現現階段的理財需求
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- B 、厘清服務對象和初步需求
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