下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
基金銷售機構在向投資者銷售基金之前,需要先了解投資者的投資需求,因為每個投資者的情況不同,他們的投資需求也是不同的,要根據投資者的需求去銷售基金。而投資者需求由一般是由投資目標、投資限制構成的。
1、投資目標
2、投資限制
投資者需求投資限制有哪些?:投資者需求投資限制有哪些?投資限制是投資者內外部因素給投資者的投資選擇所帶來的限制。流動性要求、投資期限、法律法規要求、稅收情況以及特殊需求等。流動性和投資期限直接影響投資者的風險承受能力,限制了投資者的風險目標和收益目標。投資期限的長短影響投資者的風險容忍度以及對流動性的要求。C. 名義收益率能夠反映資產的實際購買能力的增長率。D. 名義收益率在實際收益率的基礎上扣除了通貨膨脹率的影響。
股權投資基金各階段與投資者互動有哪些重點?:基金管理人與投資者之間充分的了解是建立良好投資者關系的前提條件:3. 幫助投資者對基金管理人進行充分調研。4. 幫助投資者充分理解股權投資基金的協議約定,基金管理人的高級管理人員和核心團隊成員向投資者介紹基金投資策略、行業發展、投資機會和進展、基金基本情況、已投項目公司的經營情況、基金財務狀況等,定期報告是投資者了解基金運作狀況的一個重要途徑?;鸸芾砣藨斣诩s定時間內發布基金的定期報告。
中國股權投資基金投資者的主要類型有哪些?:中國股權投資基金投資者的主要類型:已經成為股權投資基金行業重要的投資者,政府引導基金也已經成為我國創業投資基金行業的重要投資者,社會保障基金投資于股權投資基金的總金額并不高,未來社會保障基金投資于股權投資基金行業的資金量有著較大的增長空間“(3)證券公司目前主要通過設立投資管理子公司進入股權投資基金管理行業。(4)基金子公司主要通過資管計劃投資于股權投資基金。
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料