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基金從業資格考試:另類投資概述
幫考網校2020-03-18 11:33
基金從業資格考試:另類投資概述

在基金從業人員資格考試科目二《基金基礎知識》的學習中有一整章的內容會講到另類投資基金,另類投資與股票、債券這些傳統投資定義相對,又被稱為替代投資。接下來我們就具體學習另類投資的概述。

定義

另類投資并無明確定義,通常被認為是傳統投資之外的所有投資,和傳統投資一樣,另類投資應當是能夠在可接受的風險水平下提供合理回報的投資

主要類型

1)另類資產:例如自然資源、大宗商品、房地產、基礎設施、外匯和知識產權等;

2)另類投資策略:例如長短倉、多元策略投資、結構性產品等;

3)私募股權:例如風險投資、成長權益、并購投資、危機投資等;組織形式通常為合伙人、公司、信托契約等;

4)對沖基金:例如全球宏觀、事件驅動和管理期貨對沖基金等;

除了上述主流形式外,另類投資還包括黃金投資、碳排放權交易、藝術品、收藏品等投資方式;

優勢

1)另類投資產品給予了廣大投資者更多的投資選擇,投資者將另類投資產品納入投資組合當中,主要目的是通過投資組合提高投資回報和分散風險;

2)許多另類投資的收益率與傳統投資相關性較低,在多元化投資組合中加入另類投資產品,有可能得到比傳統股票和債券組合更,高的收益和更低的波動性;

局限

1)缺乏監管、信息透明度低:另類投資涵蓋范圍廣,發展速度快,監管上不如股票、債券等傳統證券那樣成熟。大部分另類投資的經理人不會將另類投資產品的信息進行公開推廣,投資者能夠獲取的與另類投資產品相關的信息有限,另類投資產品市場上存在較嚴重信息不對稱現象;

2)流動性較差,杠桿率偏高:大多數另類投資流動性較差,很難在不遭受損失的前提下,將資產快速地出售,進而換取現金。部分另類投資產品采取高杠桿模式運作,或通過結合金融衍生產品進行運營,此類投資,面臨高回報的同時也面臨高損失;

3)估值難度大,難以對資產價值進行準確評估:另類投資產品變現能力較差,市場難以及時反映出投資的真正價值;

以上就是另類投資的概述,各位考生對此有所了解即可。

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