保薦代表人勝任能力考試無官方教材。

根據2018年保薦代表人勝任能力考試公告，2019年保薦代表人勝任能力考試范圍參考保薦代表人勝任能力考試大綱(2018)，考試大綱中提及的保薦代表人勝任能力考試參考書目及常用法規目錄如下：

一、參考書目 

1.中國證券監督管理委員會編：《證券發行上市審核工作手冊》（2014），中國財政經濟出版社。 

2.中國證券業協會編：證券業從業資格考試統編教材（2012）《證券發行與承銷》，中國金融出版社。 

3.中國注冊會計師協會編：2018年注冊會計師全國統一考試輔導教材《會計》、《財務成本管理》、《審計》，中國財政經濟出版社。

二、常用法規目錄 

(保薦代表人勝任能力考試涉及但不限于以下法律、法規、規章、規范性文件和行業自律規則；如有修訂，以修訂版為準）

（一）保薦業務監管

1.《中華人民共和國證券法》

（1998年12月29日通過 2014年8月31日最新修訂 2014年8月31日起施行）

2.《中華人民共和國公司法》

（1993年12月29日通過 2013年12月28日最新修訂 2014年3月1日起施行）

3.《中華人民共和國公司登記管理條例》

（1994年6月24日發布 2016年2月6日最新修訂 2016年3月1日起施行）

4.《證券發行上市保薦業務管理辦法》

（2009年5月13日 證監會令第63號 根據2017年12月7日證監會令第137號令修改）

5.《關于進一步加強保薦業務監管有關問題的意見》

（2012年3月15日 證監會公告〔2012〕4號）

6.《證券發行上市保薦業務工作底稿指引》

（2009年4月1日 證監會公告〔2009〕5號）

7.《保薦人盡職調查工作準則》

（2006年5月29日 證監發行字〔2006〕15號）

8.《發行證券的公司信息披露內容與格式準則第27號——發行保薦書和發行保薦工作報告》

（2009年3月27日 證監會公告〔2009〕4號）

9.《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》

（2014年10月24日 深證上〔2014〕387號）

10.《上海證券交易所證券發行上市業務指引》

（2017年9月8日 上證發〔2017〕55號）

11.《上海證券交易所證券上市審核實施細則》

（2013年12月27日 上證發〔2013〕28號）

12.《發行監管問答——關于進一步強化保薦機構管理層對保薦項目簽字責任的監管要求》

（2017年9月22日 證監會發行監管部）

13.《證券公司投資銀行類業務內部控制指引》

（2018年3月23日 證監會公告〔2018〕6號）

（二）財務分析

1.《中華人民共和國會計法》

 （1985年1月21日通過 1999年10月31日最新修訂 2000年7月1日起施行）

2.《中華人民共和國企業所得稅法》

（2007年3月16日通過 2017年2月24日最新修訂 2017年2月24日起施行）

3.《企業財務會計報告條例》

（2000年6月21日 國務院令第287號）

4.《企業會計準則—基本準則》

（財政部2014年7月23日 財政部令第76號）

5.《企業會計準則—具體準則》

（財政部）

6.《企業會計準則應用指南》

（財政部）

7.《企業會計準則解釋第1-12號》

（財政部）

8.《企業財務通則》

（2006年12月4日 財政部令第41號）

（三）股權融資

1.《首次公開發行股票并上市管理辦法》

（2018年6月6日 證監會令第141號）

2.《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》

（2018年6月6日 證監會令第142號）

3.《存托憑證發行與交易管理辦法（試行）》

（2018年6月6日 證監會令第143號）

4.《國務院辦公廳轉發證監會<關于開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點若干意見的通知>》

（2018年3月30日 國辦發〔2018〕21號）

5.《上市公司證券發行管理辦法》

（2006年5月8日 證監會令第30號 根據2008年10月9日證監會令第57號修改）

6.《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》

（2014年5月14日 證監會令第100號）

7.《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》

（2017年2月17日 證監會發行監管部）

8.《發行監管問答-關于首次公開發行股票預先披露等問題》

（2017年12月7日 證監會發行監管部）

9.《發行監管問答-首次公開發行股票申請審核過程中有關中止審查等事項的要求》

（2017年12月7日 證監會發行監管部）

10.《關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引》

（2013年12月6日 證監會公告〔2013〕45號）

11.《關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書中與盈利能力相關的信息披露指引》

（2013年12月6日 證監會公告〔2013〕46號）

12.《關于進一步加強保薦機構內部控制有關問題的通知》

（2013年12月27日 證監會發行監管函〔2013〕346號）

13.《中國證券監督管理委員會發行審核委員會辦法》

（2017年7月7日 證監會令第134號）

14.《上市公司非公開發行股票實施細則》

（2017年2月15日 證監會公告〔2017〕5號）

15.《優先股試點管理辦法》

（2014年3月21日 證監會令第97號）

16.《深圳證券交易所優先股試點業務實施細則》

（2014年6月12日 深證上〔2014〕204號）

17.《上海證券交易所優先股業務試點管理辦法》

（2014年5月9日 上證發〔2014〕31號）

18.《國務院關于全國中小企業股份轉讓系統有關問題的決定》

（2013年12月13日 國發〔2013〕49號）

19.《全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司管理暫行辦法》

（2017年12月7日 證監會令第137號）

20.《非上市公眾公司監督管理辦法》

（2013年12月26日 證監會令第96號）

21.《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》

（2013年12月30日 股轉系統公告〔2013〕40號）

22.《全國中小企業股份轉讓系統主辦券商管理細則（試行）》

（2013年2月8日 股轉系統公告〔2013〕3號）

23.《全國中小企業股份轉讓系統主辦券商推薦業務規定（試行）》

（2013年2月8日 股轉系統公告〔2013〕3號）

24.《全國中小企業股份轉讓系統主辦券商盡職調查工作指引（試行）》

（2013年2月8日 股轉系統公告〔2013〕6號）

25.《全國中小企業股份轉讓系統主辦券商內核工作指引（試行）》

（2016年6月8日 股轉系統公告〔2016〕32號）

26.《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理細則（試行）》

（2017年6月27日 股轉系統公告〔2017〕196號）

27.《全國中小企業股份轉讓系統股票掛牌條件適用基本標準指引》

（2017年9月6日 股轉系統公告〔2017〕366號）

（四）債權融資

1.《公司債券發行與交易管理辦法》

（2015年1月15日 證監會令第113號）

2.《上市公司股東發行可交換公司債券試行規定》

（2008年10月17日 證監會公告〔2008〕41號）

3.《中國證監會關于開展創新創業公司債券試點的指導意見》

（2017年7月4日 證監會公告〔2017〕10號） 

4.《上海證券交易所公司債券上市規則》

（2015年5月29日 上證發〔2015〕49號）

5.《深圳證券交易所公司債券上市規則》

（2015年5月29日 深圳證券交易所）

6.《關于開展綠色公司債券試點的通知》

（2016年3月16日 上證發〔2016〕13號）

7.《公開發行公司債券監管問答（一）》

（2015年10月16日 證監會公司債券監管部）

8.《公開發行公司債券監管問答（二）》

（2015年12月2日 證監會公司債券監管部）

9.《公開發行公司債券監管問答（三）》

（2016年1月29日 證監會公司債券監管部）

10.《公開發行公司債券監管問答（四）》

（2016年3月23日 證監會公司債券監管部）

11.《公開發行公司債券監管問答（五）》

（2016年9月6日 證監會公司債券監管部）

12.《上海證券交易所債券招標發行業務操作指引》

（2013年12月24日 上證發〔2013〕25號）

13.《企業債券管理條例》

（2011年1月8日 國務院令第588號）

14.《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》

（2008年4月9日 中國人民銀行令〔2008〕第1號）

15.《全國銀行間債券市場金融債券發行管理操作規程》

（2009年3月25日 中國人民銀行公告〔2009〕第6號）

16. 《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務管理規定》

（2014年11月19日 證監會公告〔2014〕49號）

（五）定價銷售

1.《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見》

（2013年11月30日 證監會公告〔2013〕42號）

2.《關于加強新股發行監管的措施》

（2014年1月12日 證監會公告〔2014〕4號）

3.《關于新股發行定價相關問題的通知》

（2012年5月23日 中國證監會發行監管部、創業板發行監管部）

4.《證券發行與承銷管理辦法》

（2018年6月15日 證監會令第144號）

5.《首次公開發行股票承銷業務規范》

（2018年6月15日 中證協發〔2018〕142號） 

6.《首次公開發行股票網下投資者管理細則》

（2018年6月15日 中證協發〔2018〕142號）

7.《首次公開發行股票配售細則》

（2018年6月15日 中證協發〔2018〕142號）

8.《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》

（2016年1月5日 上證發〔2016〕1號）

9.《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》

（2016年1月5日 上證發〔2016〕2號）

10.《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》

（2016年1月5日 深證上〔2016〕3號）

11.《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》

（2016年1月5日 深證上〔2016〕3號）

（六）財務顧問

1.《上市公司并購重組財務顧問業務管理辦法》

（2008年6月3日 證監會令第54號）

2.《國務院關于促進企業兼并重組的意見》

（2010年9月6日 國發〔2010〕27號）

3.《國務院關于進一步優化企業兼并重組市場環境的意見》

（2014年3月7日 國發〔2014〕14號）

4.《上市公司收購管理辦法》

（2014年10月23日 證監會令第108號）

5.《上市公司重大資產重組管理辦法》

（2016年9月8日 證監會令第127號）

6.《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》

（2016年9月9日 證監會公告〔2016〕17號） 

7.《關于在借殼上市審核中嚴格執行首次公開發行股票上市標準的通知》

（2013年11月30日 證監發〔2013〕61號）

8.《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》

（2016年9月9日 證監會公告〔2016〕16號）

9.《證券期貨法律適用意見第4號——<上市公司收購管理辦法>第六十二條及<上市公司重大資產重組管理辦法>第四十三條有關限制股份轉讓的適用意見》

（2009年5月19日 證監會公告〔2009〕11號）

10.《證券期貨法律適用意見第7號——<上市公司收購管理辦法>第六十二條有關上市公司嚴重財務困難的適用意見》

（2011年1月10日 證監會公告〔2011〕1號）

11.《<上市公司收購管理辦法>第六十二條、第六十三條有關要約豁免申請的條款發生競合時的適用意見——證券期貨法律適用意見第8號》

（2011年1月17日 證監會公告〔2011〕2號）

12.《證券期貨法律適用意見第9號——<上市公司收購管理辦法>第七十四條有關通過集中競價交易方式增持上市公司股份的收購完成時點認定的適用意見》

（2011年1月17日 證監會公告〔2011〕3號）

13.《證券期貨法律適用意見第10號——<上市公司重大資產重組管理辦法>第三條有關擬購買資產存在資金占用問題的適用意見》

（2011年1月17日 證監會公告〔2011〕4號）

14.《證券期貨法律適用意見第11號——<上市公司重大資產重組管理辦法>第十二條上市公司在12個月內連續購買、出售同一或者相關資產的有關比例計算的適用意見》

（2011年1月17日 證監會公告〔2011〕5號）

15.《<上市公司重大資產重組管理辦法>第十四條、第四十四條的適用意見——證券期貨法律適用意見第12號》

（2016年9月8日 證監會公告〔2016〕18號）

16.上市公司重大資產重組問題與解答相關規定

（證監會上市公司監管部）

17.《關于外國投資者并購境內企業的規定》

（2009年6月22日  商務部令2009年第 6號）

18.《商務部實施外國投資者并購境內企業安全審查制度的規定》

（2011年8月25日 商務部公告2011年第53號）

19.《國務院關于經營者集中申報標準的規定》

（2008年8月3日 國務院令第529號）

20.《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》

（2005年12月31日 商務部、中國證券監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商行政管理總局、國家外匯管理局令2005年第28號）

21.《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》

（2014年6月23日 證監會令第103號）

22.《非上市公眾公司收購管理辦法》

（2014年6月23日 證監會令第102號）

23.《非上市公眾公司監管指引第4號 ——股東人數超過200人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引》

（2013年12月26日 證監會公告〔2013〕54號）

（七）持續督導

1.《上市公司章程指引（2016年修訂）》

（2016年9月30日 證監會公告〔2016〕23號）

2.《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》

（2016年9月30日 證監會公告〔2016〕22號）

3.《上市公司信息披露管理辦法》

（2007年1月30日 證監會令第40號）

4.《關于加強上市證券公司監管的規定》

（2010年6月30日 證監會公告〔2010〕20號）

5.《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》

（2003年8月28日 證監發〔2003〕56號）

6.《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》

（2005年11月4日 證監發〔2005〕120號）

7.《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

（2012年12月19日 證監會公告〔2012〕44號）

8.《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》

（2013年11月30日 證監會公告〔2013〕43號）

9.《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》

（2012年5月4日 證監發〔2012〕37號）

10.《關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》

（2011年10月25日 證監會公告〔2011〕30號）

11.《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》

（2009年7月15日 上證公字〔2009〕75號）

12.《上市公司監管指引第1號——上市公司實施重大資產重組后存在未彌補虧損情形的監管要求》

（2012年3月23日 證監會公告〔2012〕6號）

13.《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》 

（2013年12月27日 證監會公告〔2013〕55號）

14.《上市公司股權激勵管理辦法》

（2016年7月13日 證監會令第126號）

15.《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》

（2017年5月26日 證監會公告〔2017〕9號）

16.《上海證券交易所股票上市規則》

（2018年4月20日 上證發〔2018〕20號）

17.《深圳證券交易所股票上市規則》

（2018年4月20日 深證上〔2018〕166號）

18.《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

（2018年4月20日 深證上〔2018〕166號）

19. 《關于鼓勵上市公司兼并重組、現金分紅及回購股份的通知》

（2015年8月31日 證監發〔2015〕61號）

20. 《國務院關于積極穩妥降低企業杠桿率的意見》

（2016年10月10日 國發〔2016〕54號）

21. 《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》

（2005年6月16日 證監發〔2005〕51號）

22. 《關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》

（2008年10月9日 證監會公告〔2008〕39號）