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基金客戶信息的內容主要分為哪兩類?保管要求是什么?

幫考網校2020-06-10 14:51:34
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基金客戶信息的內容主要分為個人信息和財務信息兩類。

個人信息包括客戶的姓名、身份證號碼、聯系方式、家庭住址等基本信息;

財務信息包括客戶的資產情況、投資經驗、風險承受能力等。

保管要求是基金公司應當妥善保管客戶信息,確??蛻粜畔⒉槐恍孤丁⒋鄹幕騺G失。同時,基金公司還應當制定相應的信息保護措施和應急預案,保障客戶信息的安全?;鸸緫斣诳蛻艉炇鸹鸷贤埃蚩蛻舾嬷畔⒈Wo措施和風險提示,保障客戶知情權。
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