今天，繼續跟著幫考網來看看證券投顧考試考情分析與學習方法！前面的內容都掌握了嗎？今天將分享的干貨是最后兩章的內容！穩??！我們能贏！

第七章：投資組合

1、考情分析

本章主要介紹了股票投資組合、債券投資組合和衍生工具的基本理論。其中股票投資組合包括股票投資風格的分類體系及其績效評價的指標體系和計算方法、積極型股票投資策略操作方法、簡單型消極投資策略、指數型消極投資策略的市值法和分層法、加強指數法等內容;債券投資組合主要介紹了積極型債券組合管理策略和消極型債券組合管理策略;衍生工具則主要介紹了實施對沖策略的主要步驟、風險敞口分析和對沖比率確定的主要內容、主要條款比較法、比率分析法和回歸分析法等常見的對沖策略有效性評價方法、實施套利策略的主要步驟以及期現套利、跨期套利、跨商品套利和跨市場套利等套利方法。

2、學習方法

本章涉及到的細小知識點較多,側重于理解性記憶,難度適中,小伙伴們可將前后考點進行對比記憶。在復習過程中,應區分理解積極型股票投資策略、簡單型消極投資策略、指數型消極投資策略以及加強指數法,對比記憶積極型債券組合管理策略中的水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線以及消極型債券組合管理策略中的指數策略、免疫策略,掌握風險敞口分析和對沖比率的確定、主要條款比較法、比率分析法和回歸分析法等常見的對沖策略有效性評價方法,對于期現套利、跨期套利、跨商品套利和跨市場套利等套利方法,要求小伙伴們熟練掌握。

第八章：理財規劃

1、考情分析

本章主要從現金、消費和債務管理、保險規劃、稅收規劃、人生事件規劃以及投資規劃五個方面介紹了理財規劃的基本內容。其中現金、消費和債務管理重點介紹了現金、消費和債務管理的目標、現金預算編制、應急資金管理的內容、消費支出預期及其他消費的內容、有效債務管理和影響個人信貸能力的因素、債務管理應注意的事項、家庭財務預算的綜合分析等基本理論:保險規劃主要介紹了保險基本原理和我國主要的保險品種、保險規劃的目標、主要步驟、風險類型及其制定原則等內容;稅收規劃包括我國的稅收體系和主要稅種、稅收規劃的目標、原則、基本內容及主要步驟等內容:人生事件規劃主要包括教育規劃、退休規劃和遺產規劃:投資規劃則主要介紹了投資規劃的目標、基本內容和步驟及其實際運用等內容。

2、學習方法

本章涉及到的知識點較為瑣碎,需要大量記憶的內容較多,小伙伴們在學習過程中應注重掌握答題技巧。應理解現金、消費和債務管理的目標、現金預算編制的內容、程序和控制的方法、現金預算與實際的差異分析:重點記憶影響個人信貸能力的因素;詳細掌握保險規劃的目標、制定原則、稅收規劃的目標、原則和基本內容;對于投資規劃的目標、基本內容和步驟,則要求小伙伴們熟練掌握和運用。

馬上就要考試了，心里沒底的小伙伴可以用幫考網提供的各章節學習方法再完整拉通地復習一遍，幫考網預祝各位小伙伴金榜題名！