章  節

重要考點

近幾年

平均分值

學習

難度

第一章 家庭收支和債務管理

家庭收入的分類、家庭支出的分類、家庭結余的分類、家庭資產和負債的分類

8

★★

第二章 財富保障規劃

保險的相關要素、商業保險的種類、保險的基本原則、保險合同及特征、人壽保險、年金保險、健康保險、財產保險、家庭壽險保障規劃

12

★★

第三章 教育投資規劃

短期教育投資規劃工具、長期教育投資規劃工具、教育投資規劃具體步驟分析、出國留學投資規劃

12

★★★

第四章 退休養老規劃

通貨膨脹率、退休規劃步驟分析、基本養老保險的資金籌集與發放、企業年金的資金籌集與發放

12

★★★

第五章 投資規劃

投資組合理論、資本資產定價模型、基本面分析、技術面分析、債券分析

8

★★★★

第六章 稅務規劃

個人所得稅概述、個人所得稅稅務規劃、汽車納稅介紹

12

★★★

第七章 財富傳承規劃

遺產的法律界定、法定繼承、遺囑繼承、財富傳承規劃工具比較

12

★★

第八章 中小企業主理財規劃

中小企業的特征、中小企業主人群分類特征、中小企業融資需求、企業財務管理需求

8

★★

第九章 理財規劃與客戶關系管理

客戶關系管理與理財師工作實踐、客戶滿意度的重要性

6

★★

第十章 綜合理財規劃服務

家庭財務信息的收集與整理、家庭財富保障規劃及建議、資產配置和產品推薦

8

★★★

第十一章 理財規劃書制作的標準和流程

2

★