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基準收益率的確定應注意哪些問題?

幫考網校2020-05-21 18:20:29
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1. 定義基準:確定基準收益率前需要明確基準的定義,包括基準的投資范圍、資產類別、行業分布等。

2. 考慮市場環境:基準收益率應該考慮市場環境,如股市、債市、商品市場等的波動情況。

3. 考慮投資者需求:投資者的風險偏好、投資目標等需求也應該考慮在內。

4. 數據來源可靠性:基準收益率的數據來源應該可靠,避免使用不準確或不完整的數據。

5. 考慮時間周期:基準收益率的確定應該考慮時間周期,如日收益率、周收益率、月收益率等。

6. 考慮調整頻率:基準收益率的調整頻率應該與投資策略的調整頻率相匹配,以反映投資策略的表現。

7. 考慮成本因素:基準收益率的確定應該考慮成本因素,如交易成本、管理費用等。

8. 考慮指標的可比性:基準收益率的指標應該具有可比性,以便與其他基金或投資產品進行比較。
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