投資顧問是個聽起來高大上的職務，大家剛開始聽到“投資顧問”時可能被它的名字嚇到，覺得這個工作一定會非常難做，但其實，投資顧問的工作內容并沒有想象中的復雜，有些投資顧問其實只是做推薦股票和安撫客戶的客服而已。雖然證監會規定要滿兩年才能掛名投資顧問，但有些公司對于投資顧問的崗位設置，是升級版的客戶經理，做的仍舊是維系客戶的工作。

但是，真正的投資顧問不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，對相關法規的掌握、運用也應駕輕就熟。只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，并能將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。優秀的投資顧問身后，應該有強大的數據、政策平臺作為支持，以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。

投資顧問的職責有哪些?具體的職責快來跟著幫考網一起詳細了解一下。

1、投資者教育

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解證券投資業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。

2、全面的需求分析

全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾妫瑸榭蛻糁贫ㄍ顿Y方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。

3、解讀投資管理報告

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4、調整投資方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

以上就是投資顧問職責的全部內容，了解了投資顧問的崗位后，是不是對它有了全新的認識，其實投顧并不難，快快拿證開啟你的投資顧問之路!更多資訊，敬請關注幫考網!